課程總覽/Tutorial

【中心自辦班】全方位理財規劃實務課程

 代號:114YS04
 課程名稱:【中心自辦班】全方位理財規劃實務課程
 上課時間:114/03/15-114/04/19 (每周六,09:00-16:00,04/05暫停乙次)
 上課地點:鞋技中心
 時數:24
 費用:9,500元
 講師:彭金山
 聯絡人:游小姐(分機328)
 上課內容:

◎預計招生名額◎

20名為原則,依報名及繳費完成之順序額滿為止(本班預計15人即開課)

◎預計上課日期◎

3/15、3/22、4/12、4/19,3/29及4/5 暫停乙次。

◎適訓對象◎

對投資理財有興趣的人、從事保險業、銀行業

◎課程大綱◎

1.生涯規劃與理財活動 -生涯規劃與職涯發展八大計劃 -您還有那些夢想與責任沒有兌現? -這輩子要花多少錢?您的錢夠用? -財富配置的金三角 -理財的正確觀念 -需要與想要的抉擇

2.一生財富計劃書實作演練(1) -富裕家庭的十項理財節稅行動 -浪漫婚禮要花多少錢? -養兒育女要多少? -長輩奉養金,您盡孝了嗎? -退休靠自己,享受老年生活 -遨遊世界,樂逍遙

3.一生財富計劃書實作演練(2) -拒當保險豬腦人,保險DIY -擺脫蝸牛族的命運 -我的百萬房車不是夢 -多少資金才能做老闆? -如何厚葬自己

4.一生財富計劃書實作演練(3) -算算看,您的家庭支出總額? -檢視您的經濟壓力,家庭應該有多少收入來 因應開銷? -控管您的家庭支出行動方案 -提高家庭儲蓄的方式 -建置急用準備金籌措的管道 5.個人未來五年行動計劃分享 6.理財十大要訣

◎講師簡介◎

彭金山:從事策略規劃、人力資源管理及發展、財稅管理、加盟連鎖輔導、創業輔導、 資訊系統規劃、市場行銷等經營管理輔導實務具有 20 年以上經歷

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